金融客戶(hù)經(jīng)理管理實(shí)務(wù)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-04-01 12:00
來(lái)源：京東
作者：京東
金融客戶(hù)經(jīng)理管理實(shí)務(wù)
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編輯推薦:**，實(shí)用性強。一方面，本教材按照正常、合理的教學(xué)順序設計教材結構與內容，從而更加貼近金融客戶(hù)經(jīng)理教學(xué)與教改的需要，更有利于培養真正實(shí)用的金融客戶(hù)經(jīng)理；另一方面，本教材遵從“理論夠新夠用”的基本原則，在編寫(xiě)過(guò)程中，不羅列一般的理論教條，在跟蹤國內外金融客戶(hù)經(jīng)理*新發(fā)展的前提下，保證理論體系的健全、新鮮和生動(dòng)。
第二，注重培養學(xué)生的金融客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能?？紤]到金融客戶(hù)經(jīng)理教學(xué)內容的需要，本教材在提供基本理論、方法的基礎上，同時(shí)提供金融客戶(hù)經(jīng)理技能培訓的教學(xué)。為此，本教材在相關(guān)章講述完基本內容之后創(chuàng )新地設計了“情景模擬練習”這樣一個(gè)生動(dòng)、趣味性強的實(shí)訓內容，用以提升學(xué)生的基本營(yíng)銷(xiāo)技能。
第三，范式創(chuàng )新，內容生動(dòng)。好的教材應該能夠吸引學(xué)生更好地學(xué)習金融客戶(hù)經(jīng)理課程，掌握更多的專(zhuān)業(yè)知識。同時(shí)，也方便教師教學(xué)需要。本教材在借鑒國外優(yōu)秀教材編寫(xiě)方式的基礎上，結合我國實(shí)際，使整個(gè)教材內容生動(dòng)、新穎。在每一章的敘述過(guò)程中，穿插安排了“資料”、“案例”及“圖表”等欄目；每一章的結尾部分，設計、安排了“情景模擬練習”“課堂討論題”“本章小結”以及“思考題”等欄目。
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內容簡(jiǎn)介:
內 容 提 要
本書(shū)根據金融業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的工作職能，以客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)理念與銷(xiāo)售技巧為主線(xiàn)，將銀行、證券、保險、投資理財、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等各個(gè)領(lǐng)域的知識和技能融入其中。全書(shū)共七章，主要包括金融客戶(hù)經(jīng)理概述、市場(chǎng)調查與分析、客戶(hù)開(kāi)發(fā)流程、客戶(hù)關(guān)系維護與CRM系統、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、客戶(hù)風(fēng)險管理、銀行產(chǎn)品推介等內容。
本書(shū)可作為普通高等院校、職業(yè)院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程的教材，也可作為自學(xué)者的學(xué)習用書(shū)。
作者簡(jiǎn)介: 杜曉穎現任廣東金融學(xué)院金融系銀行管理教研室主任，金融學(xué)教授。 主要研究方向為金融理論與實(shí)務(wù)。目前主講《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》、《金融客戶(hù)經(jīng)理》、《信用擔?！返日n程。并先后在國內公開(kāi)刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文近30篇，主持、參與***、省級課題9項，出版專(zhuān)著(zhù)1部，主編、副主編及參編《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》、《金融客戶(hù)經(jīng)理》等教材16本。
目錄:
第一章金融客戶(hù)經(jīng)理概述
第一節金融客戶(hù)經(jīng)理應樹(shù)立正確的職業(yè)理想1
一、金融客戶(hù)經(jīng)理確定職業(yè)理想1
二、金融客戶(hù)經(jīng)理規劃職業(yè)生涯2
第二節金融客戶(hù)經(jīng)理的職業(yè)素養2
一、金融客戶(hù)經(jīng)理應具備的基本素質(zhì)2
二、金融客戶(hù)經(jīng)理應具備的業(yè)務(wù)技巧8
第三節金融客戶(hù)經(jīng)理的職業(yè)定位19
一、金融客戶(hù)經(jīng)理要加強自身修養19
二、金融客戶(hù)經(jīng)理的自律20
三、金融客戶(hù)經(jīng)理的職業(yè)定位20
第四節金融客戶(hù)經(jīng)理的團隊精神與團隊建設21
一、客戶(hù)經(jīng)理的團隊精神21
二、客戶(hù)經(jīng)理的團隊建設23
情境模擬練習25
課堂討論26
本章小結26
思考題26
第二章市場(chǎng)調查與分析
第一節市場(chǎng)調查研究27
一、市場(chǎng)調研的內容27
二、市場(chǎng)調研的步驟28
三、市場(chǎng)需求的調查30
四、市場(chǎng)的預測31
第二節市場(chǎng)環(huán)境分析32
一、市場(chǎng)環(huán)境構成32
二、宏觀(guān)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析33
三、微觀(guān)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析35
第三節市場(chǎng)細分與目標市場(chǎng)37
一、市場(chǎng)細分的含義37
二、市場(chǎng)細分的條件38
三、市場(chǎng)細分的方法38
四、目標市場(chǎng)選擇42
第四節市場(chǎng)定位44
一、市場(chǎng)定位的原則44
二、市場(chǎng)定位的策略45
三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰略定位50
情境模擬練習52
課堂討論53
本章小結53
思考題54
第三章客戶(hù)開(kāi)發(fā)流程
第一節訪(fǎng)客前的準備55
一、收集目標客戶(hù)信息55
二、對潛在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的鑒定58
三、制訂目標客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)計劃60
四、訪(fǎng)客前的個(gè)人注意事項62
第二節客戶(hù)經(jīng)理接觸客戶(hù)64
一、了解客戶(hù)64
二、約見(jiàn)和拜訪(fǎng)客戶(hù)70
第三節與客戶(hù)商談79
一、介紹金融產(chǎn)品79
二、提出合作方案81
三、與客戶(hù)商談的技巧82
第四節促成交易87
一、捕捉成交時(shí)機87
二、巧用成交策略87
三、簽訂合作協(xié)議89
情境模擬練習90
課堂討論90
本章小結91
思考題91
第四章客戶(hù)關(guān)系維護與CRM系統
第一節客戶(hù)關(guān)系的維護92
一、客戶(hù)關(guān)系維護的意義92
二、客戶(hù)關(guān)系維護的形式93
三、客戶(hù)關(guān)系維護的內在要求93
第二節客戶(hù)滿(mǎn)意度及忠誠度管理94
一、客戶(hù)滿(mǎn)意及客戶(hù)滿(mǎn)意度的衡量與實(shí)施95
二、客戶(hù)滿(mǎn)意度與客戶(hù)忠誠度的關(guān)系96
三、培養客戶(hù)忠誠度的方法97
四、正確處理客戶(hù)的投訴99
第三節維護客戶(hù)關(guān)系的技能103
一、客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)技能103
二、維護客戶(hù)關(guān)系的方法105
第四節CRM系統108
一、CRM的概念與內涵108
二、我國金融企業(yè)引入CRM的背景108
三、CRM的具體運作流程109
四、CRM系統的含義與基本功能111
五、CRM系統實(shí)例114
情境模擬練習115
課堂討論116
本章小結116
思考題116
第五章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略
第一節市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)概述117
一、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的定義及特征117
二、金融企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的理念118
三、金融企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的組合策略119
第二節金融產(chǎn)品策略122
一、金融產(chǎn)品策略概述123
二、銀行產(chǎn)品策略126
三、證券產(chǎn)品策略130
四、保險產(chǎn)品策略131
第三節金融產(chǎn)品定價(jià)策略132
一、銀行產(chǎn)品定價(jià)策略132
二、證券產(chǎn)品定價(jià)策略136
三、保險產(chǎn)品定價(jià)策略138
第四節金融產(chǎn)品分銷(xiāo)策略140
一、銀行分銷(xiāo)渠道策略140
二、證券分銷(xiāo)渠道策略142
三、保險產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道策略143
第五節金融產(chǎn)品促銷(xiāo)策略146
一、金融產(chǎn)品促銷(xiāo)策略概述146
二、金融產(chǎn)品人員促銷(xiāo)147
三、金融產(chǎn)品廣告促銷(xiāo)148
四、金融產(chǎn)品營(yíng)業(yè)推廣150
五、金融產(chǎn)品公共關(guān)系促銷(xiāo)150
情境模擬練習151
課堂討論152
本章小結152
思考題153
第六章客戶(hù)風(fēng)險管理
第一節客戶(hù)風(fēng)險的種類(lèi)和特征154
一、客戶(hù)風(fēng)險的種類(lèi)154
二、客戶(hù)風(fēng)險的特征157
第二節客戶(hù)風(fēng)險的分析與識別158
一、商業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險的分析與識別158
二、保險公司客戶(hù)風(fēng)險的分析與識別172
第三節客戶(hù)風(fēng)險的防范與控制173
一、商業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險的防范與控制174
二、保險公司客戶(hù)風(fēng)險的防范與控制179
情境模擬練習182
課堂討論183
本章小結183
思考題183
第七章銀行產(chǎn)品推介
第一節電子銀行185
一、我國電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現狀185
二、企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)187
三、個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)190
四、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)192
五、手機銀行業(yè)務(wù)193
第二節產(chǎn)業(yè)鏈融資197
一、產(chǎn)業(yè)鏈的概念197
二、產(chǎn)業(yè)鏈融資產(chǎn)品設計和營(yíng)銷(xiāo)199
第三節企業(yè)年金202
一、我國企業(yè)年金制度203
二、我國某行企業(yè)年金業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介205
三、年金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)208
第四節資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)210
一、資產(chǎn)托管的內涵210
二、托管產(chǎn)生和發(fā)展的原因210
三、資產(chǎn)托管：重建信任機制的制度安排211
四、托管業(yè)務(wù)的基本要素211
五、托管人職責211
六、托管的作用211
七、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類(lèi)212
情境模擬練習213
課堂討論214
本章小結214
思考題214
參考文獻
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