CFA一級備考手冊2 定量方法與投資組合管理簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
1.CFA中國版Study Notes。根據CFA考綱及官方教材編寫(xiě)。
2.中國*家“CFA協(xié)會(huì )批準備考機構”（APPP）編寫(xiě)。美國CFA協(xié)會(huì )在中國大陸*家也是目前APPP誠迅金融培訓公司編寫(xiě)，該機構具有18年歷史。
3.6本口袋裝，助力考生快速高效備考。
4.中文考點(diǎn)串講/中英術(shù)語(yǔ)對照/英文習題詳解。以中文要點(diǎn)提煉講解為主，便于有金融行業(yè)經(jīng)驗或金融知識的考生快速理解記憶。關(guān)鍵詞匯配有英文對照。重要知識點(diǎn)之后配有英文習題，強化應試能力。
5.40小時(shí)精煉視頻講解（付費）。另有精煉的40小時(shí)視頻講解，既可與手冊配合使用，又可在手機單獨使用，隨時(shí)隨地將知識點(diǎn)化整為零、各個(gè)擊破。
CFA一級備考手冊，為誠迅金融培訓公司旗下品牌誠迅賽飛編寫(xiě)的針對CFA一級考試的教輔圖書(shū)。一級備考手冊為系列圖書(shū)，共6冊，有《財務(wù)報告與分析》《定量方法與投資組合管理》《公司理財與權益》《固定收益、衍生產(chǎn)品與另類(lèi)投資》《道德與職業(yè)準則》《經(jīng)濟學(xué)》。
《定量方法與投資組合管理》重點(diǎn)介紹了貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念與應用，概率論與數理統計在金融投資領(lǐng)域的應用，投資組合風(fēng)險與回報的計量，以及投資組合管理的基本流程。
于海穎先生擔任CFA專(zhuān)職培訓師十余年，2015年任誠迅金融培訓公司CFA培訓部總經(jīng)理，講授CFA、CFA Institute金融基礎證書(shū)、財報分析等課程。參與編寫(xiě)《CFA備考手冊》、《CFA Institute金融基礎證書(shū)》等教材。英國斯特靈大學(xué)投資分析碩士畢業(yè)。2004年成為CFA持證人。
趙溱先生2006年加入誠迅金融培訓公司，任投資銀行部董事總經(jīng)理，講授CFA、估值建模、并購估值、財報分析、現金流測算與分析等課程。參與多家企業(yè)融資、投資與財務(wù)顧問(wèn)項目。參與編寫(xiě)《CFA備考手冊》、《估值建?！返冉滩?。北京大學(xué)數學(xué)學(xué)院金融數學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。CFA三級候選人。
江濤先生2006年加入誠迅金融培訓公司，任投融資培訓部副總經(jīng)理，講授估值建模、并購估值、財報分析、現金流測算與分析等課程。參與多家企業(yè)融資、投資與財務(wù)顧問(wèn)項目。參與編寫(xiě)《CFA備考手冊》、《估值建?！返冉滩?。清華大學(xué)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)本科、環(huán)境工程與管理專(zhuān)業(yè)碩士畢業(yè)。
第一部分定量方法
第一章金融計算器的使用3
第一節貨幣的時(shí)間價(jià)值3
第二節貼現現金流的應用14
第三節利率18
第二章統計概念與市場(chǎng)回報23
第一節統計的基本概念23
第二節集中趨勢的計量26
第三節投資組合的回報計量34
第四節離差的計量40
第五節回報與風(fēng)險的結合計量43
第六節偏度與峰度47
第三章概率的概念52
第四章常見(jiàn)的概率分布64
第一節概率分布概述64
第二節均勻分布與二項分布67
第三節正態(tài)分布72
第四節常見(jiàn)的模擬方法84
第五章抽樣與估算86
第六章假設檢驗96
第七章技術(shù)分析110
第二部分投資組合管理
第八章投資組合規劃與構建基礎131
第九章投資組合的回報與風(fēng)險144
第十章現代投資組合理論157
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