金融理財原理（下）/金融理財師認證考試參考用書(shū)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2019-10-18 14:16
來(lái)源：京東
作者：京東
金融理財原理（下）/金融理財師認證考試參考用書(shū)
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內容簡(jiǎn)介: 《金融理財原理》是AFP（金融理財師）認證培訓和考試參考教材。
《金融理財原理》是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫(xiě)和修訂。
《金融理財原理》分為上下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風(fēng)險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個(gè)人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化、綜合理財規劃。第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
《金融理財原理》適合參加AFP（金融理財師）認證培訓和考試的學(xué)員、財經(jīng)專(zhuān)業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
《金融理財原理》是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫(xiě)和修訂。
《金融理財原理》分為上下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風(fēng)險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個(gè)人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化、綜合理財規劃。第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
《金融理財原理》適合參加AFP（金融理財師）認證培訓和考試的學(xué)員、財經(jīng)專(zhuān)業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
作者簡(jiǎn)介:北京當代金融培訓有限公司是提供金融領(lǐng)域多項國際資格認證培訓的**教育機構。自創(chuàng )立以來(lái)，積極引進(jìn)海外金融業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗和先進(jìn)理念，聚集海內外金融界與學(xué)術(shù)界的**專(zhuān)家，結合中國本土特點(diǎn)，秉承注重專(zhuān)業(yè)、強調質(zhì)量、打造品牌、側重實(shí)務(wù)的原則，精心設計培訓課程，專(zhuān)注于為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風(fēng)險管理、人力資源等專(zhuān)業(yè)人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務(wù)，贏(yíng)得了海內外業(yè)界人士廣泛的認可、信任和贊譽(yù)。
目錄:第3篇 投資規劃
第十四章 投資基礎
第一節 投資規劃基礎知識
第二節 金融市場(chǎng)概述
第三節 金融機構概述
第四節 投資收益與投資風(fēng)險
第十五章 現金及其等價(jià)物
第一節 現金等價(jià)物的概念
第二節 現金等價(jià)物的種類(lèi)
第十六章 債券市場(chǎng)與債券投資
第一節 債券概述
第二節 債券市場(chǎng)
第三節 債券投資的收益與風(fēng)險
第四節 債券價(jià)格與收益率
第五節 利率風(fēng)險結構
第六節 債券信用評級
第七節 債券投資策略
第十七章 股票市場(chǎng)與股票投資
第一節 股份公司與股票
第二節 股票估值
第三節 股票分析方法
第十八章 期權基礎知識
第一節 期權的含義與分類(lèi)
第二節 期權的到期價(jià)值
第三節 期權的到期利潤
第四節 股票期權的報價(jià)
第十九章 外匯與匯率
第一節 外匯及匯率概述
第二節 匯率決定的理論
第三節 我國的個(gè)人外匯投資
第二十章 貴金屬投資基礎
第一節 黃金基礎知識與投資方式分析
第二節 其他貴金屬基礎知識
第二十一章 基金投資
第一節 基金概述
第二節 基金交易
第三節 基金投資
第四節 基金投資的風(fēng)險
第五節 基金業(yè)績(jì)評價(jià)
第六節 主要基金產(chǎn)品介紹
第二十二章 理財產(chǎn)品投資
第一節 理財產(chǎn)品的概念及其發(fā)展
第二節 理財產(chǎn)品的構成要素
第三節 理財產(chǎn)品的投資運作模式
第四節 理財產(chǎn)品的分類(lèi)
第五節 理財產(chǎn)品的特征及配置要點(diǎn)
第二十三章 投資組合理論
第一節 單一資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
第二節 資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險
第三節 有效集與投資者的選擇
第四節 風(fēng)險資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)的配置
第二十四章 投資者特征分析
第一節 投資者的目標與財務(wù)生命周期
第二節 投資者風(fēng)險偏好與承受能力分析
第二十五章 資產(chǎn)配置與績(jì)效評估
第一節 資產(chǎn)配置
第二節 投資規劃實(shí)務(wù)
第三節 績(jì)效評估
……
第4篇 員工福利與退休規劃
第5篇 個(gè)人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化
第6篇 綜合理財規劃
參考文獻
第十四章 投資基礎
第一節 投資規劃基礎知識
第二節 金融市場(chǎng)概述
第三節 金融機構概述
第四節 投資收益與投資風(fēng)險
第十五章 現金及其等價(jià)物
第一節 現金等價(jià)物的概念
第二節 現金等價(jià)物的種類(lèi)
第十六章 債券市場(chǎng)與債券投資
第一節 債券概述
第二節 債券市場(chǎng)
第三節 債券投資的收益與風(fēng)險
第四節 債券價(jià)格與收益率
第五節 利率風(fēng)險結構
第六節 債券信用評級
第七節 債券投資策略
第十七章 股票市場(chǎng)與股票投資
第一節 股份公司與股票
第二節 股票估值
第三節 股票分析方法
第十八章 期權基礎知識
第一節 期權的含義與分類(lèi)
第二節 期權的到期價(jià)值
第三節 期權的到期利潤
第四節 股票期權的報價(jià)
第十九章 外匯與匯率
第一節 外匯及匯率概述
第二節 匯率決定的理論
第三節 我國的個(gè)人外匯投資
第二十章 貴金屬投資基礎
第一節 黃金基礎知識與投資方式分析
第二節 其他貴金屬基礎知識
第二十一章 基金投資
第一節 基金概述
第二節 基金交易
第三節 基金投資
第四節 基金投資的風(fēng)險
第五節 基金業(yè)績(jì)評價(jià)
第六節 主要基金產(chǎn)品介紹
第二十二章 理財產(chǎn)品投資
第一節 理財產(chǎn)品的概念及其發(fā)展
第二節 理財產(chǎn)品的構成要素
第三節 理財產(chǎn)品的投資運作模式
第四節 理財產(chǎn)品的分類(lèi)
第五節 理財產(chǎn)品的特征及配置要點(diǎn)
第二十三章 投資組合理論
第一節 單一資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
第二節 資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險
第三節 有效集與投資者的選擇
第四節 風(fēng)險資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)的配置
第二十四章 投資者特征分析
第一節 投資者的目標與財務(wù)生命周期
第二節 投資者風(fēng)險偏好與承受能力分析
第二十五章 資產(chǎn)配置與績(jì)效評估
第一節 資產(chǎn)配置
第二節 投資規劃實(shí)務(wù)
第三節 績(jì)效評估
……
第4篇 員工福利與退休規劃
第5篇 個(gè)人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化
第6篇 綜合理財規劃
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