財富傳承工具與實(shí)務(wù)：保險·家族信托·保險金信托簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2021-01-22 17:05
來(lái)源：京東
作者：京東
財富傳承工具與實(shí)務(wù)：保險·家族信托·保險金信托
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編輯推薦:
高凈值人士財富管理必備案頭書(shū) 金融機構從業(yè)人員培訓一本通
內容簡(jiǎn)介:
本書(shū)從高凈值人群的風(fēng)險分析入手，對財富保全和傳承過(guò)程中的風(fēng)險進(jìn)行了揭示，并根據作者多年從事財富管理和輔導高凈值人士家族進(jìn)行財富傳承規劃的實(shí)踐，對不同工具在財富傳承中的優(yōu)劣勢進(jìn)行了詳細剖析，重點(diǎn)討論了保險、信托和保險金信托等金融工具的使用。
本書(shū)并沒(méi)有對法條進(jìn)行過(guò)多解讀，而是從實(shí)戰出發(fā)，以法律的視角審視財富保全與傳承過(guò)程中的風(fēng)險，通過(guò)案例剖析金融工具的應用，在法律的框架下，實(shí)現財富保全和順利傳承之目的。
作者簡(jiǎn)介:
李升，
國內某金融機構家族辦公室核心成員。
畢業(yè)于同濟大學(xué)，獲碩士學(xué)位。
從事信托、私募基金、保險等金融行業(yè)十余年，歷任高校講師、資深咨詢(xún)培訓師、營(yíng)銷(xiāo)總監、副總經(jīng)理等職務(wù)。參與主講高端客戶(hù)活動(dòng)超百場(chǎng)，累計為逾千名高凈值人士提供金融咨詢(xún)服務(wù)，在資產(chǎn)配置、財富保障和財富傳承領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗。
目錄:財富管理與傳承
第一章 財富傳承新時(shí)代來(lái)臨，你準備好了嗎? / 002
一、高凈值人群數量和財富規模激增 / 003
二、高凈值人群財富目標更加成熟 / 004
三、一代企業(yè)家進(jìn)入財富交接期 / 006
四、財富傳承三大核心問(wèn)題 / 006
五、財富傳承規劃三個(gè)維度 / 008
第二章 財富管理的常見(jiàn)風(fēng)險，你了解嗎? / 011
一、婚姻變動(dòng)風(fēng)險 / 012
二、資產(chǎn)代持風(fēng)險 / 015
三、投資理財風(fēng)險 / 018
第三章 私營(yíng)企業(yè)主們的風(fēng)險 / 022
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 / 023
二、市場(chǎng)風(fēng)險 / 028
三、政策風(fēng)險 / 029
四、法律風(fēng)險 / 030
五、人身風(fēng)險 / 030
六、政商關(guān)系風(fēng)險 / 031
七、財產(chǎn)混同風(fēng)險 / 032
八、稅務(wù)規劃風(fēng)險 / 034
九、現金流斷裂風(fēng)險 / 035
十、聲譽(yù)風(fēng)險 / 036
第四章 借助工具提前謀劃財富傳承 / 038
一、生前贈與 / 039
二、遺囑繼承 / 039
三、法定繼承 / 049
四、大額人壽保險 / 056
五、家族信托 / 058
保險
第五章 風(fēng)險管理，保險當先 / 064
一、風(fēng)險管理技術(shù) / 065
二、保險姓保，生來(lái)如此 / 066
三、人身保險的種類(lèi) / 078
四、保險合同并不復雜 / 086
五、看懂保險條款，明明白白買(mǎi)保險 / 091
六、你的保單屬于誰(shuí) / 098
七、如何購買(mǎi)適合自己的保險 / 101
第六章 保險：財富傳承規劃必備 / 111
一、保險給財產(chǎn)加把鎖 / 112
二、保險讓子女婚姻財產(chǎn)不混同 / 116
三、保險的稅務(wù)籌劃設計 / 121
家族信托
第七章 信托的前世今生 / 130
一、信托的起源和發(fā)展 / 131
二、信托基本概念 / 142
三、集合資金信托計劃 / 155
四、信托的功能與優(yōu)勢 / 164
第八章 家族信托：財富傳承終極規劃 / 168
一、家族信托的概念和結構 / 169
二、家族信托的功能和優(yōu)勢 / 179
三、家族信托的種類(lèi) / 189
四、家族信托的設立與運作 / 194
五、國內家族信托業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)介 / 198
六、家族信托與家風(fēng)傳承 / 203
七、國內家族信托問(wèn)題與展望 / 205
八、離岸家族信托簡(jiǎn)介 / 208
保險金信托
第九章 保險金信托：財富傳承新時(shí)代的新工具 / 216
一、保險金信托概述 / 217
二、保險金信托模式 / 219
三、保險金信托功能和優(yōu)勢 / 222
四、保險金信托計劃的設計 / 232
五、保險金信托的設立 / 236
六、保險金信托的風(fēng)險 / 237
七、保險金信托的投資與管理 / 239
八、保險金信托發(fā)展與展望 / 240
第一章 財富傳承新時(shí)代來(lái)臨，你準備好了嗎? / 002
一、高凈值人群數量和財富規模激增 / 003
二、高凈值人群財富目標更加成熟 / 004
三、一代企業(yè)家進(jìn)入財富交接期 / 006
四、財富傳承三大核心問(wèn)題 / 006
五、財富傳承規劃三個(gè)維度 / 008
第二章 財富管理的常見(jiàn)風(fēng)險，你了解嗎? / 011
一、婚姻變動(dòng)風(fēng)險 / 012
二、資產(chǎn)代持風(fēng)險 / 015
三、投資理財風(fēng)險 / 018
第三章 私營(yíng)企業(yè)主們的風(fēng)險 / 022
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 / 023
二、市場(chǎng)風(fēng)險 / 028
三、政策風(fēng)險 / 029
四、法律風(fēng)險 / 030
五、人身風(fēng)險 / 030
六、政商關(guān)系風(fēng)險 / 031
七、財產(chǎn)混同風(fēng)險 / 032
八、稅務(wù)規劃風(fēng)險 / 034
九、現金流斷裂風(fēng)險 / 035
十、聲譽(yù)風(fēng)險 / 036
第四章 借助工具提前謀劃財富傳承 / 038
一、生前贈與 / 039
二、遺囑繼承 / 039
三、法定繼承 / 049
四、大額人壽保險 / 056
五、家族信托 / 058
保險
第五章 風(fēng)險管理，保險當先 / 064
一、風(fēng)險管理技術(shù) / 065
二、保險姓保，生來(lái)如此 / 066
三、人身保險的種類(lèi) / 078
四、保險合同并不復雜 / 086
五、看懂保險條款，明明白白買(mǎi)保險 / 091
六、你的保單屬于誰(shuí) / 098
七、如何購買(mǎi)適合自己的保險 / 101
第六章 保險：財富傳承規劃必備 / 111
一、保險給財產(chǎn)加把鎖 / 112
二、保險讓子女婚姻財產(chǎn)不混同 / 116
三、保險的稅務(wù)籌劃設計 / 121
家族信托
第七章 信托的前世今生 / 130
一、信托的起源和發(fā)展 / 131
二、信托基本概念 / 142
三、集合資金信托計劃 / 155
四、信托的功能與優(yōu)勢 / 164
第八章 家族信托：財富傳承終極規劃 / 168
一、家族信托的概念和結構 / 169
二、家族信托的功能和優(yōu)勢 / 179
三、家族信托的種類(lèi) / 189
四、家族信托的設立與運作 / 194
五、國內家族信托業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)介 / 198
六、家族信托與家風(fēng)傳承 / 203
七、國內家族信托問(wèn)題與展望 / 205
八、離岸家族信托簡(jiǎn)介 / 208
保險金信托
第九章 保險金信托：財富傳承新時(shí)代的新工具 / 216
一、保險金信托概述 / 217
二、保險金信托模式 / 219
三、保險金信托功能和優(yōu)勢 / 222
四、保險金信托計劃的設計 / 232
五、保險金信托的設立 / 236
六、保險金信托的風(fēng)險 / 237
七、保險金信托的投資與管理 / 239
八、保險金信托發(fā)展與展望 / 240
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